Preguntas frecuentes

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Abogados

❖ Soy un abogado y odio admitirlo, pero estoy planeando jubilarme y no tengo un plan de sucesión de negocios. ¿Puede asistirme Acuña ❖ Regli?

Sí. Nuestro firma adquiere prácticas de abogados en proceso de jubilación y la cartera de clientes de abogados que han fallecido. Podemos asistirle con el proceso de cierre su práctica:

  • Asumiendo todos los gastos de cuentas de números telefónicos, Localizadores Universales de Recursos (URLs), cuentas de correo electrónico y almacenamiento de expedientes.
  • Dándole aviso a todos sus clientes tal como es requerido por la Asociación del Bar de California
  • Actuando como guardianes de todos sus expedientes, transmitiéndolos de acuerdo con las peticiones de los clientes
  • Pagándole a usted por los bienes mobiliarios de su práctica en conformidad con las pautas de la Asociación del Bar de California.

Es mejor contactarnos con anticipación de su fecha de jubilación. Sin embargo, Acuña ❖ Regli ha respondido rápidamente en casos de emergencia cuando un deceso o jubilación inesperada ha ocurrido.

❖ Mi abogado me cobra cada vez que me dice “¡Hola!” en la calle o cuando contesta el teléfono. ¿Qué debo hacer?

Consiga otro abogado. Aunque los abogados venden su tiempo y experiencia y deben ser pagados por eso, no deben actuar como taxistas. Cuando usted se convierte en nuestro cliente de plan de sucesión, no le cobramos por la mayoría de las preguntas mandadas por correo electrónico. Muchas preguntas pueden ser contestadas de forma sencilla y rápida y el correo electrónico toma menos tiempo que andar jugando al gato y al ratón por teléfono. Sin embargo, si usted tiene una pregunta que requiere bastante tiempo para investigar y contestar o si requiere actividad facturable de nuestra parte, le informaremos antes de empezar a trabajar.

Negocios

❖ Tengo un negocio pequeño. ¿Necesito incorporarme?

Los negocios pueden existir en varias formas: con un propietario único, en sociedad, en corporación y como empresa de responsabilidad limitada. La forma de posesión que se escoja depende de muchos factores incluyendo los activos que se poseen, si hay más de un dueño, el tipo de empresa y las necesidades del negocio (crecimiento, inversiones o sucesión de negocio).

Corporaciones, sociedades limitadas y empresas de responsabilidad limitada pueden proteger los activos y bienes personales del dueño. Y como en todos los casos, cuando hay más de una persona involucrada en un negocio, es muy importante tener un acuerdo escrito listo para lidiar con asuntos del negocio que pueden surgir luego.

Los abogados de Acuña ❖ Regli pueden ayudarle a analizar y decidir cuál será la mejor entidad para su negocio. Le asistiremos con la formación de su negocio, el mantenimiento anual, y con problemas a medida que surjan. Finalmente, nos aseguraremos de que su negocio sea protegido por su fideicomiso, creando un plan de sucesión de negocio que sea desgravable.

Parejas de Hecho

❖ ¿Cómo afectan a mi plan de sucesión el estado de mi relación como pareja de hecho o matrimonio del mismo sexo?

Las parejas del mismo sexo que se casan disfrutan de los mismos derechos y privilegios que todas las personas casadas. Las parejas de hecho en California no reciben la misma protección bajo la ley de impuestos federales ni acceso a beneficios federales como el seguro social. Además, hay gran confusión dentro de California y otros estados en cuanto a lo que significa ser una pareja de hecho.

Las parejas de hecho no deben confiar únicamente en que el registro garantice una herencia u otros derechos. Es mejor que las parejas de hecho tanto como las personas casadas consideren cuidadosamente su estado civil y los beneficios y responsabilidades que podrían compartir.

Todas las personas casadas, parejas de hecho y compañeros de vida que no estén casados deben crear un plan de sucesión, que puede incluir acuerdos prematrimoniales, testamentos, fideicomisos y poderes legales para la gestión de activos y el cuidado de la salud.

Planes de Sucesión

❖ ¿Necesito registrar los documentos de mi plan de sucesión? ¿Qué tal si ya he registrado un documento de poderes legales para la gestión de activos o cuidado de salud?

Registrar todos los documentos de su plan de sucesión no es obligatorio. El único documento que es obligatorio registrar es la escritura que transfiere un inmueble a su fideicomiso. Aparte de esa escritura, un fideicomiso es un documento privado que solamente necesita ser compartido con las personas que usted elija.

Puede ser aconsejable registrar poderes legales en algunas situaciones para notificar que el agente tiene el derecho legal de actuar en nombre de un adulto discapacitado. Registrando un poder legal también da aviso que se ha revocado cualquier poder legal anterior.

❖ ¿Cómo puedo ayudar a mis nietos ir a la universidad?

Un regalo directo de $14,000 por año de parte de cada abuelo a cada nieto es posible. Hay otras maneras de ayudar a los nietos con los gastos de la universidad asegurándose de que ellos no estén en control de grandes sumas de dinero antes de que estén preparados.

Una de las maneras más efectivas es un plan §529, este plan permite hasta cinco años de regalos en un año (hasta $70,000) y permite el crecimiento del dinero regalado y el pago de los costos de la universidad, sin impuestos. Algunas familias escogen crear un fideicomiso designado para los gastos universitarios, lo cual es una forma efectiva de proveer por los nietos con diferentes medios y necesidades.

Herencia

❖ Mi ser querido falleció recientemente. ¿Qué necesito hacer?

Hay avisos que se deben dar, archivos que se deben hacer y su plan de sucesión debe ser actualizado para reflejar el deceso de su ser querido.

Fiduciaries

❖ I am a licensed professional fiduciary. I have been working with a large law firm and I am frustrated with the lack of response from my attorney. It often takes weeks and multiple phone calls to receive a response. Is this normal?
❖ I am a new fiduciary. I just received my license a few months ago. What advice do you have for a new fiduciary?

Power of Attorney

❖ What is a Financial Power of Attorney and how is different than a Health Care Power of Attorney? Do I need both?
❖ Why does the hospital need a Health Care Power of Attorney?

Real Estate

❖ My husband and I invested in real estate over the past years. We now have a number of rental investments, but I no longer want to manage them. I have heard that I might have to pay a lot in taxes if I sell them. What should I do?
❖ We would like to transfer our investment real estate to our children, but we heard that our real property taxes will go up when we die. What can we do?

Taking Care of Loved Ones

❖ I am worried about my mom. I think she may have dementia, but she refuses to see a doctor. She has grown more and more confused over the last year. She has been picked up twice in the neighborhood wondering around lost. Last month she left the stove on and started a small kitchen fire. Luckily she was not hurt. I have tried to talk to her about moving to an assisted living facility, but she gets very angry and refuses to discuss it. What can I do to help my mom?
❖ My son is 28 years old. He is developmentally disabled. He has lived with me his entire life and I have been his primary care giver. He recently had some medical issues and the doctors refused to discuss his condition with me because they say I am not legally his guardian. What should I do?
❖ One of my children has a drug or alcohol problem. What should I do?
❖ What can I do to take care of my pets when I die?

Trustees

❖ My brother is trustee of our parents’ trust. He hasn’t told me anything about what he’s been doing in the two years since they died. Does he have to tell me anything?
❖ My sister was named trustee of my mom’s trust and executor of her will. She says she’s in charge and doesn’t have to give me a copy. What can I do?

Trusts

❖ I had a trust and then my spouse and I divorced. I am about to re‑marry, do I need to do any estate planning?
❖ I want to make changes to my trust, can I just write them on the trust?
❖ My spouse and I already have a trust. Do we need to do any further estate planning?
❖ Our mom died with a trust. We talked to an attorney who said the trust was “unfunded” and that we would have to file a probate. Is that right?
❖ Should I change my 401K and IRA’s to the name of the trust?
❖ Should I give a copy of my living trust to a financial institution that demands it?
❖ We have a trust, but recently refinanced our home. How can I tell if the house was returned to the trust?

When Someone Passes

❖ My father just died after a long illness. He was in a coma. His second wife claims that he signed a deed giving her the house and an amendment to his trust giving her almost all of his estate. The date on the deed was when he was in a coma. What can I do?
❖ My husband just died and I found out he did not provide anything in his will and trust for me. How am going to pay my bills?
❖ My husband just died and our house was in his name alone. What can I do?
❖ My parent just died and I am the named executor or trustee. What do I need to do?
❖ Our dad just died and he didn’t have a will or a trust. Do we have to probate his estate?

Wills & Trusts

❖ I received a notice that my attorney has left their practice, and you have my file, is that true?
❖ My parents don’t have a will or a trust. Which one do they need?
❖ What is the difference between a Will and a Trust?